Seeking at Least 11% Dividend Yield? Here Are 2 Top ETFs to Consider
“5月に売ったら消える “という古い相場格言を聞いたことがあるのではないでしょうか。それよりも、この機会に配当支払い型ETFの検討を始めてはどうでしょうか。何年にもわたって受動的な収入を得ることができる配当ポートフォリオを構築し始めるのに、今ほど適した時期はないでしょう。
ここでは、配当ポートフォリオ構築のきっかけとなる、利回り11％超の大型配当ETFを2つご紹介します。さらに、高利回りETFの中には、目を見張るような利回りで投資家を誘いながらも、長期的には劣悪なトータルリターンに終わるものもありますが、これらのETFはいずれも、直近で堅実なトータルリターンを記録しています。
JPモルガン エクイティ プレミアム インカム ETF (JEPI)
JPモルガンの人気ETFで、11.3％という高い利回りと毎月の分配金が魅力です。さらに、一部の高利回り銘柄とは異なり、トータルリターンの観点からも堅実な運用を行っています。
2022年の同ファンドの下落率はわずか3.5％で、昨年のS&P500とナスダックはともに弱気相場の領域にあり、S&P500は19.6％、ハイテクに特化したナスダックは価値の3分の1を失ったことを考えれば、これは想像以上に良いことです。それ以前の2021年にJEPIは21.5％という素晴らしいトータルリターンを記録し、S&P500やナスダックに遅れをとったものの、投資家にとっては嬉しいリターンとなりました。
JEPIは適切に分散されており、116の保有銘柄があり、上位10のポジションは資産のわずか17.5%を占めています。以下は、TipRanksのホールディングス・ツールを使ってJEPIの上位保有銘柄を見たものです。
ご覧のように、これは米国で最も配当の高い企業の素晴らしいリストです。コカ・コーラ、ペプシ、コルゲート・パルモリーブ、ハーシーといった消費財の主力企業は、安定した事業と長い配当実績があることで知られている。これらの銘柄は、10銘柄中6銘柄がスマートスコア8以上と、非常に高いスマートスコアを誇っています。
スマートスコアは、TipRanksが独自に開発した定量的な株式スコアリングシステムで、8種類の市場要因で銘柄を評価するものです。その結果はデータに基づいており、人為的な介入は一切必要ありません。スマートスコアが8以上であれば、「アウトパフォーム」に相当します。JEPIは、ETFスマートスコアが10点満点中7点であり、アウトパフォームに近い評価を受けています。
JEPIの目標は、ボラティリティとダウンサイドを抑えながら収入を得ることです。ETFのファクトシートによると、JEPIは「オプションの売りと米国大型株への投資の組み合わせにより収益を上げ、関連するオプションプレミアムと株式配当から毎月の収益源を確保することを目指す」。また、JEPIは、「S&P500指数に関連するリターンの大部分を、より少ないボラティリティで提供する」ことを目指します。
JEPIは、エクイティ・リンク・ノート(ELN)への投資によってその高利回りの多くを生み出しており、これは普通のバニラ配当ETFではないことに注意する必要があります。ファンドの目論見書によると、”ファンドが投資するELNは、S&P500指数と書面によるコールオプションの経済的特性を単一の債券の形で組み合わせるよう特別に設計されたデリバティブ商品で、取引所で取引されることはない。”とある。
この戦略はこれまでうまく機能してきたが、強気相場ではJEPIの上昇幅をある程度制限する可能性がある。例を挙げると、2023年に市場が反発した場合、JEPI株の年初来トータルリターンは3.4％で、S&P500のトータルリターン8.3％に遅れをとっています。
とはいえ、JEPIは昨年の困難な市場において、投資家の資金を守るために良い仕事をした。さらに、2桁の配当利回り、米国の優良配当銘柄の強力なポートフォリオ、0.35%というリーズナブルな経費率により、投資家にとって検討すべき堅実な選択肢となっています。ボラティリティが高く不透明な市場において、投資家はリスク回避の姿勢を強めており、JEPIは嵐の中の港のような存在に見える。
iシェアーズ MSCI ブラジル ETF (EWZ)
JEPIとは全く違う戦略だが、同じように高い利回りのETFを紹介しよう。iShares MSCI Brazil ETFは現在12.5%の利回りを誇っています。名前から察するに、ブラックロックのiSharesが提供するブラジル株に投資するETFです。
EWZの利回りが高いのは、昨年末のブラジル大統領選挙後にブラジル株式市場が急落したことが一因だ。一方では、右派の現職ジャイル・ボルソナロを破った左派のルイス・イナシオ・ルーラ・ダ・シルバ(ルーラ)が、前任者よりもビジネスフレンドリーでなくなることを市場が懸念している。
これは正当な懸念ではあるが、平均PER4.6倍(3月31日現在)で高利回りのこのETFに投資家が投資するチャンスを得ている理由の大部分はこれである。これは、S&P500と新興国株式全般の両方に対して大きなディスカウントであるため、こうした懸念はすでにEWZに十分織り込まれているように見えます。さらに、ルーラの長い1期目の間、ブラジル市場は実際にかなり良いパフォーマンスを示しており、ボルソノアロ党はまだ議会を支配しているので、市場は過剰反応しているのかもしれません。
EWZはここ数年、堅調に推移しています。ルーラの選挙後に昨年末に売られた後も、このETFは過去3年間(直近の四半期末時点)で年率13.4％のトータルリターンを記録しています。
米国の投資家にとって注目すべき点は、多くの米国の配当株やETFとは異なり、EWZは四半期ではなく半期ベースで配当金を支払うことです。EWZは19年連続で配当金を投資家に支払っており、配当金の年平均成長率(CAGR)は過去3年間で49.2％、過去5年間で39.7％と、近年はこの配当金を大きく伸ばしています。
EWZはJEPIほど分散されておらず、51のポジションを持ち、上位10銘柄へのウェイトが58.8%となっています。また、投資家はVale SAがファンドの16.15%という大きなウェイトを占めていることに注意すべきです。これは必ずしも悪いことではないが、投資家は上にも下にもヴァーレへのエクスポージャーを多く持つことになる。また、当ファンドは、エネルギー、素材、金融に大きなウェイトを置いています。とはいえ、これらは配当で知られるセクターであり、ヴァーレやペトロブラスなどの保有銘柄は高い配当利回りを誇っています。
EWZは、12.5%の配当利回りが魅力的であり、ルーラ大統領の政策によりブラジルに対するセンチメントが変化すれば、上昇の余地があるため、リスク許容度の高い投資家にとって、少し離れた場所に行くことを恐れないETFとして、配分を検討するのは興味深いことです。さらに、エネルギーや素材セクターが将来的に回復すれば、ここにもアップサイドがある可能性が高い。
“5月に売って逃げる “のはもうやめよう。
結論として、この時期にJEPIやEWZのようなETFで配当収入を増やすことを考えれば、「5月に売って逃げる」必要はないでしょう。
JEPIは、より安定的でディフェンシブな銘柄であり、投資家が毎月配当金を受け取りながら「設定して忘れる」ことができる銘柄でしょう。EWZは、リスク許容度の高い投資家にやや適していますが、独自の高配当利回りに加えて、資本増加による上昇の可能性もあります。
これらのETFは全く異なるタイプのETFですが、私はどちらも配当ポートフォリオを立ち上げたい、あるいは既存のポートフォリオのパッシブ収入を増やしたいと考えている投資家にとって有力な選択肢であると見ています。
コメント
My name 現実よりもずっと大きなものを求めている？ それが罠にはまる最初のステップだ。 その高配当がどのように作られているのか、そしてそれが持続するのか、調べる必要がある。
- Friday JEPIはカバードコールを使うことで高配当を実現した。EWZが高配当を得たのは、PBRが昨年多額の配当を支払ったことが主な理由だが、新しい経営陣が加わったことで、今後これほど大きな配当は望めそうにない。配当比率は通常、過去のパフォーマンスを表しており、毎年増加している長い歴史がなければ、その株式やETFは配当の罠にはまる可能性があることに留意してください。
BONNIEC 配当利回りがそんなに高いと、何かと気になりますね。慎重に進めましょう><
Olive よく管理され、確かな歴史がある。 これ以上ないくらい同意です。 PDIを無視してはいけない。 これはCEFであり、税制上の繰延口座でJEPIを上回るパフォーマンスを発揮する。 でも、SCHDはまだ少し懐疑的だ。
- Salchak Toka また、今確認しました： PDIの実効レバレッジは41%です！金利が上昇する環境では、最悪の事態を招きかねませんね。
- Salchak Toka PDIですか。良い年は利回りが基準価額の下落率を上回ります。繰り返しますが、良い年であればです。
Yobo JEPIとJEPQは、私にとってはNUSIとQYLDをはるかに凌駕しています。長い目で見てどうなのかは時間が解決してくれるでしょう。今のところ、とても良いですが。
Steve, down in Texas 売るつもりがないときの収入にはもってこいですね。 今のところ堅調に推移しています。
Salchak Toka 私はJEPIで大火傷を負った。市場が底を打つまで、もう考えない方がいい。
- 1 Salchak Toka、あなたは売ったから火傷したんだよ。投資家は配当金目当てでJEPIに入るのであって、キャピタルゲインは嬉しいけど必要ない。
- Don JEPIでどのように燃やされたのですか？ 私は10月22日からJEPIを所有していますが、何の問題もありません。
- Daniel Average down son
Prop155 ヤフーはJEPIを推し続けている、なぜだろう？
- George Gentile JEPIは広告…つまり “記事 “にお金を払っている。 しかし、だからといって、いくらかのドルを投じることで数ドルを稼ぐことができないわけではない…たとえそれがCDレートを払っていないとしても、連邦税法が一人当たり最初の44kに対して0.0%の配当を課税するから、あなたはまだ勝つことができる…。ブルー・チッパーズ(優良株)を愛してやまない(どこにも行かないけど)。
someone 経費率が少し高いことに触れていない
RP JEPIにモーニングスターの評価がない。危険な感じがする
- BoldAmerican 歴史が浅い……2020年5月に開始された。私は昨年末から入っています。毎月の配当金(非常に素晴らしい)と一般的に0.35から0.60の範囲で、多くは40c半ばから高い領域で落ちます。ナスダック100をベースにしたJEPQ版もあり、こちらは配当がやや高めです。私もそれに参加しているのですが…。配当は、オプションとレバレッジを使ったモデルなので、ボラティリティに多少左右されるでしょう。かなり堅実な印象ですが…。